ลงทุน Forex ต้องมีระบบของตัวเอง หาจากไหน?

ระบบเทรด Forex คืออะไร?

• ระบบเทรด Forex คือ แผนการที่กำหนดปัจจัยในการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคน แผนการที่ว่าก็คือ กลยุทธ์ วิธีการ การวิเคราะห์ตลาด และการตัดสินใจในการเทรด Forex
• ระบบเทรดจะช่วยให้เทรดเดอร์มีวินัยและมีความเข้าใจในการเทรด ว่าทำไมเราถึงออกออเดอร์แบบนี้ โดยมีเหตุผลและแผนการรองรับสำหรับการเทรดในแต่ละครั้ง
• ระบบเทรดจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกำไรอย่างมีระบบ ลดอารมณ์ในระหว่างการเทรด และบริหารความเสี่ยงทุกๆ ออเดอร์การซื้อ-ขาย

ทำไมระบบเทรด Forex ถึงสำคัญ?

ความสำคัญของระบบเทรดมีประโยชน์มากกว่าที่เทรดเดอร์รู้ ระบบเทรดเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในตลาด Forex ซึ่งเรามีเหตุผลในการสนับสนุนดังนี้

ช่วยให้เทรดอย่างมีวินัย ลดอารมณ์

• ระบบเทรดกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจน ลดการเทรดตามอารมณ์
• ลดโอกาสตัดสินใจผิดพลาด ช่วยให้มีวินัย มีความอดทน รอจังหวะที่เหมาะสมในการทำกำไร

วัดผลประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลยุทธ์

• ระบบเทรดช่วยให้วัดผลประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน
• เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของกลยุทธ์ ได้
• ช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนา ปรับแต่งกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

บริหารความเสี่ยงได้ดี

• ระบบเทรดจะกำหนดจุดตัดขาดทุน จุดทำกำไร ที่เหมาะสมกับยอดเงินลงทุน
• ช่วยให้จำกัดความสูญเสีย ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เพิ่มโอกาสทำกำไร

• ระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเทรดเข้าซื้อขายในจังหวะที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

พัฒนาทักษะการเทรด

• การออกแบบ , วิเคราะห์ , ปรับแต่งระบบเทรด ช่วยพัฒนาทักษะการการเทรดอยู่เสมอ
• เทรดเดอร์จะมีความรู้และเข้าใจในเชิงลึกว่า ทำไมเราจึงเทรดได้กำไร หรือ ทำไมเราจึงขาดทุน จากผลลัพธ์ของระบบเทรดที่เราสร้างขึ้นมา

5 เหตุผลที่ระบบเทรด Forex สำคัญ ช่วยให้การเทรดมีวินัย วัดผลประสิทธิภาพได้ดี บริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสทำกำไร และพัฒนาทักษะการเทรด

องค์ประกอบหลักของระบบเทรด Forex

ระบบการเทรดโดยหลักๆ นั้นสามารถแบ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่เอาไว้สร้างระบบเทรดของตัวเองได้ ดังนี้

กลยุทธ์การเทรด

• คือการกำหนดวิธีวิเคราะห์ของตัวเอง การคาดการณ์ทิศทางราคาตามที่ตัวเองถนัด
• ซึ่งกลยุทธ์ที่ว่านี้ อาจใช้กลยุทธ์ดังนี้
  • • ทางเทคนิค
    • ระยะเวลาสำหรับการเทรด เช่น เทรดระยะสั้น-ยาว
    • วิเคราะห์กราฟ
    • อินดิเคเตอร์
    • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข่าว เศรษฐกิจ
• กลยุทธ์เปรียบเสมือนสไตล์การเทรดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง สิ่งสำคัญคือเทรดเดอร์ต้องมีความเข้าใจกลยุทธ์ที่ตัวเองเลือกใช้อย่างลึกซึ้ง

อินดิเคเตอร์

• อินดิเคเตอร์คือเครื่องมือในการช่วยเสริมกลยุทธ์อีกทีหนึ่ง
• เป็นการช่วยยืนยันทิศทางและสัญญาณที่เราวิเคราะห์จากกลยุทธืของเรานั่นเอง
• ดังนั้น อินดิเคเตอร์มักจะใช้ร่วมกับกลยุทธ์การวิเคราะห์อยู่เสมอ
• ตัวอย่าง อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้
• Moving Average: แสดงทิศทางแนวโน้มราคา
• RSI: วัดแรงซื้อแรงขาย
• Bollinger Bands: แสดงขอบเขตความผันผวนราคา

การจัดการความเสี่ยง

• การกำหนดจุดตัดขาดทุน การกำหนดจุดทำกำไร รวมไปถึงการใช้เงินทุนที่ไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของตนเอง
• การเลือกใช้ Leverage ที่เหมาะสม ต่อเงินทุนของตนเอง
• การกระจายความเสี่ยงในการเทรด เช่น การเลือกเทรดในหลายๆสกุลเงิน เป็นต้น

5 กลยุทธ์ยอดฮิตสำหรับสร้างระบบเทรด

กลยุทธ์วิเคราะห์ทางเทคนิค

• กลยุทธ์เน้นการวิเคราะห์ทิศทางราคาโดยอาศัย
• อินดิเคเตอร์ – เครื่องมือวัดแรงซื้อแรงขาย แนวโน้ม ความผันผวน
• การอ่านกราฟแท่งเทียน – รูปแบบกราฟในอดีต บ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้น
• โดยเทรดเดอร์สามารถเลือกกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการเทรด ตามที่ตัวเองถนัด
• กลยุทธ์นี้จะใช้ความรู้และประสบการณ์ค่อนข้างสูงในการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์กราฟราคา

กลยุทธ์วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

• กลยุทธ์นี้เน้นการวิเคราะห์จาก ข่าวเศรษฐกิจ , เหตุการณ์ ที่ส่งผลต่อค่าเงิน
• ข่าวเศรษฐกิจ: นโยบายการเงิน เศรษฐกิจของประเทศสกุลเงิน ข่าวสงคราม ภัยพิบัติ
• เหตุการณ์: การประชุมธนาคารกลาง ตัวเลขเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ
• กลยุทธ์นี้เน้นการเฝ้าติดตามข่าวข้อมูลที่สำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อค่าเงิน

กลยุทธ์ตามเทรนด์

• คือการเทรดตามสภาวะตลาดแนวโน้มในทิศทางหลัก
• ซื้อตอนขาขึ้น ขายตอนขาลง
• กลยุทธ์เช่นนี้เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน โดยอาศัยอินดิเคเตอร์ , กราฟรูปแบบราคา เพื่อยืนยันทิศทางของตลาดอีกทีหนึ่ง

กลยุทธ์สวนเทรนด์

• เพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือ กลยุทธ์ที่ตรงข้ามกับการตามเทรนด์
• โดยจะซื้อตอนขาลง ขายตอนขาขึ้น
• เหมาะกับตลาดที่มีโอกาสพลิกกลับ โดยอาศัยจุดกลับตัว แนวรับ แนวต้าน เพื่อวิเคราะห์และยืนยันอีกที
• กลยุทธ์นี้ต้องมีการวางแผนสำรองในกรณีผิดทางและกำหนดจุดเข้า-ออกที่แม่นยำ

กลยุทธ์ Breakout

• กลยุทธ์นี้คือการ ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ
• เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิดเพื่อช่วยยืนยันอีกทางหนึ่ง
• และต้องการแผนสำรอง การกำหนดขนาดในการเทรด ในกรณีที่มีการผิดพลาด

กลยุทธ์สำหรับการสร้างระบบเทรด

การประเมินผลของระบบการเทรด Forex

ระบบการเทรดที่ดี จำเป็นต้องมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวัดประสิทธิภาพ ปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักการประเมินผลว่าระบบเทรดของเรานั้นดีจริงหรือไม่ มีดังนี้

วัดผลกำไร/ขาดทุน

• วิเคราะห์ผลกำไร/ขาดทุนสุทธิ เปรียบเทียบกับเงินทุนเริ่มต้น
• คำนวณอัตราส่วนความสำเร็จ (Win Rate) เปอร์เซ็นต์การเทรดที่ทำกำไร
• วิเคราะห์ผลกำไรเฉลี่ยต่อการเทรดที่ชนะ

วิเคราะห์ความเสี่ยง

• คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) เปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลกำไรที่คาดหวัง
• วิเคราะห์จุดตัดขาดทุนเฉลี่ยภาพรวม โดยอาจกำหนดรอบการวิเคราะห์เป็นต่อเดือน หรือ ต่อไตรมาส
• ประเมินความเสี่ยงสูงสุด (Maximum Drawdown) ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพระบบการเทรดของเราในระดับหนึ่ง

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์

• วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์เทรดต่างๆ สำหรับเทรดเดอร์ที่มีระบบเทรดหลายระบบที่เลือกใช้
• เปรียบเทียบผลลัพธ์กับกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อหาระบบเทรดที่ดีที่สุดในระยะยาว
• ปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาวะตลาด

การประเมินผลของระบบการเทรด Forex

แหล่งข้อมูลสำหรับหาไอเดียระบบเทรด Forex

หนังสือเกี่ยวกับเทรด Forex

• ศึกษาแนวคิด กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ เทคนิคการเทรด Forex จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
• ตัวอย่างหนังสือแนวคิดและเทคนิคการเทรด Forex ระดับโลก
• “Mastering the Trade” โดย Carter John
• “The Complete Guide to Forex Trading” โดย PriceActionLTD
• Forex For Ambitious Beginners โดย Jelle Peters
• หรือหากอยากศึกษาแนวคิดแบบภาษาไทยก่อน ก็ไม่มีปัญหา เทรดเดอร์สามารถหาหนังสือเกี่ยวกับการเทรด Forex ได้ตามร้านหนังสือทั่วไป

เว็บไซต์

• อีกหนึ่งแหล่งรวมข้อมูลครบครัน ปัจจุบันเทรดเดอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายมาก
• เว็บไซต์ที่รวบรวม บทความ รีวิวโบรเกอร์ เปรียบเทียบกลยุทธ์ วิเคราะห์ตลาด ความรู้และเทคนิค เกี่ยวกับการเทรด Forex
• Investopedia.com
• Babypips.com
• Leaprate.com

YouTube

• ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแพลตฟอร์มวีดีโอสตรีมมิ่งอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันก็คือ YouTube
• มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด Forex จากเทรดเดอร์ทั่วโลกมากมาย ให้เราได้ติดตาม และหาระบบเทรดของตนเอง
• ช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับ Forex ที่น่าสนใจ ดังนี้
• The Trading Channel
• The Moving Average
• Day Trading Addict

กลุ่มเทรดเดอร์ออนไลน์

• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นๆ ก็เป็นแหล่งไอเดียสำหรับการหาระบบเทรดของตัวเองได้เช่นกัน
• อีกทั้งยังได้สังคมใหม่ๆ เพื่อแชร์ไอเดีย ความรู้ ตักเตือน เกี่ยวกับ Forex ซึ่งดีกว่าการเทรดด้วยตัวคนเดียว
• กลุ่มเทรดเดอร์ออนไลน์ที่แนะนำ
• กลุ่ม/เพจ Facebook เทรดเดอร์ Forex
• กลุ่มเว็บบอร์ดเทรดเดอร์

ตัวอย่างช่อง YouTube เกี่ยวกับ Forex

สรุป

ระบบเทรด Forex เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จ เทรดอย่างมีวินัย บริหารความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยระบบเทรดนั้นมีองค์ประกอบหลัก เช่น กลยุทธ์ที่ใช้เทรด เครื่องมือที่ช่วยยืนยันกลยุทธ์ แบะการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามเทรดเดอร์แต่ละคน ส่วนการค้นหาระบบการเทรดของตัวเองนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นเปิดกว้าง เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ระบบการเทรดที่เหมาะสมแก่ตัวเองได้จากแหล่งข้อมูลมากมาย เช่น เว็บไซต์เฉพาะทาง Forex , เรียนรู้จากยูทูปเบอร์สายเทรด Forex , หรือการเข้าสังคมเทรดเดอร์ออนไลน์ ก็เป็นแหล่งชั้นยอดในการตามหาระบบเทรดของตัวเอง

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเทรดเดอร์คือการหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ Forex ให้ครบทุกด้านเพื่อประเมินและตัดสินใจเลือกใช้ระบบเทรดที่ตัวเองถนัด ไม่หยุดพัฒนาตนเองและพัฒนาระบบเทรดอย่างต่อเนื่อง